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Investment solutions

Financial Planning

Independent Wealth Management Family Office

Ottimizza la struttura patrimoniale con un partner professionale di fiducia, che opera nel rispetto dei più elevati standard di riservatezza

Gestire la complessità del proprio patrimonio è un compito particolarmente impegnativo, soprattutto quando esso comprende investimenti quotati in borsa, immobili, azioni di società private e pacchetti retributivi per dirigenti.

La gestione patrimoniale richiede una prospettiva globale e un contesto che garantisca la riservatezza, consentendovi di affrontare le sfide transfrontaliere in materia fiscale, normativa e successoria senza compromettere la discrezione o il controllo.

Con sede a Zurigo, AskFin Consulting offre soluzioni in un ambiente di assoluta riservatezza, dove potrete condividere informazioni che preferite non rivelare alle vostre banche, poiché desiderate mantenere riservate le vostre informazioni all’interno di una cerchia ristretta di professionisti di fiducia.

We provide comprehensive services for individuals and family groups, focusing on asset protection and growth. We support in selecting service providers compare costs and fees and quality of the service provided by third parties.

Richiedete maggiori dettagli, siamo a vostra disposizione

Module per contattarci

Proteggere il proprio patrimonio

Una boutique dedicata alla pianificazione e alla gestione patrimoniale, affiancata da una rete di specialisti che offrono servizi personalizzati per soddisfare le vostre esigenze.

Riservatezza

Ogni cliente è unico e deve poter esprimere le proprie esigenze, obiettivi e desideri in un ambiente riservato.

Visione e analisi globale

Patrimonio analizzato nel suo complesso, inclusi, ad esempio, gli investimenti immobiliari.

Una rete di specialisti

Dopo una prima valutazione, individuiamo, se necessario, specialisti qualificati.

Struttura del patrimonio

Attraverso la nostra soluzione il cliente può visualizzare l'intero patrimonio e il suo sviluppo con una reportistica personalizzata.

Privacy

Se necessario, collaboriamo con terzi, mantenendo la massima riservatezza per il cliente.

Digitalizzazione e controllo

Per monitorare gli asset anche in casi complessi, offriamo ai nostri clienti una soluzione informatica all'avanguardia

Pianificazione

Pianificare con il cliente in base alle sue esigenze e alle soluzioni disponibili.

Wealth Management

Ci specializziamo nella supervisione e nell'analisi, monitorando  continuamente il rischio e i risultati dei mandati gestiti da terzi. 

Tailor-Made

La digitalizzazione ottimizza i processi. Tuttavia, riteniamo importante che la soluzione sia adattata alle esigenze del cliente.

IT Solution

In order to monitor the assets and to have an updated vision even for the most complex cases we digitize the processes to offer
a state-of-the-art solution.

A flexible platform

Through our solution you can view your entire assets with tailored reporting. Differentiated access level of data providers according to your needs.

Tailor-made for you

Digitization optimizes routine processes. However, in order to evaluate, monitor and optimize assets, we believe it is important that the solution is adapted to the customer's needs, which often change over time, and not vice versa.

Analysis 

We carry out an analysis of the situation and needs in order to identify only what the client needs to offer an efficient service.

Confidentiality 

The basis of all our activities. We consider it essential to discuss the necessary information with third parties to maintain a high degree of confidentiality.  

Coordination

We evaluate with the client the structure and which third parties to select, coordinate the selection process as trusted partner.

TRENDY WEBSITE-BLOCKS

Wählen Sie aus einer großen Auswahl der jüngsten voreingestellten Blocks - Full Screen Intro, Bootstrap Slider, Content Slider, responsive Bildergalerie mit der Lightbox, Parallax Scrolling, Video Hintergründe, mobiles Menü sowie noch viele weitere Dinge.

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Vantaggi dei nostri servizi

Pianificazione finanziaria e successoria

Identificazione degli obiettivi del cliente e analisi di soluzioni di pianificazione per consentire un’amministrazione ottimale.
Un piano successorio riduce la probabilità di controversie emotivamente estenuanti e costose.  

Digitalizzazione e reportistica

Consolidamento personalizzato dei vostri patrimoni.
I dati sono archiviati in Svizzera e sottoposti a backup giornaliero su server situati in Svizzera.

Consulenza multi disciplinare

Selezioniamo e coordiniamo le collaborazioni con specialisti, garantendo la riservatezza del cliente ed evitando conflitti di interesse.

Riservatezza

Analisi dell’intero patrimonio e dei rischi, per ottimizzare la struttura del portafoglio in assoluta riservatezza.

Independent Wealth Management, su misura per te

Ottimizzazione patrimoniale

Supervisione integrata: coordinare gli investimenti per una visione d’insieme.

Pianificazione successoria: assicuratevi che i valori e il benessere della vostra famiglia perdurino .

Esposizione al rischio: identificate in modo proattivo rischi futuri.

Impatto filantropico: ottimizzare l’efficacia delle vostre donazioni benefiche.

Pianificazione finanziaria e successoria

Asset allocation e consolidamento di immobili e altre attività non finanziarie, per offrire una visione completa di tutte le posizioni e supportare decisioni più informate.

Orientati nel panorama finanziario con un esperto di gestione del patrimonio.

Efficienza potenziata: ottimizzate le operazioni e ottenete un maggiore controllo sul vostro ecosistema finanziario.

Per ulteriori dettagli, siamo a vostra completa disposizione.

Module per contattarci

Gli investimenti immobiliari rappresentano una parte importante del patrimonio del cliente.


La nostra competenza nel settore, rafforzata da una rete di partner specializzati.

Analizziamo dati e informazioni relativi agli asset immobiliari (rendimento, liquidità, sviluppo del mercato, ecc.), tenendo conto delle esigenze specifiche del cliente, e proponiamo soluzioni per l’ottimizzazione e il finanziamento.

Una soluzione digitale per il monitoraggio e l’analisi del vostro portafoglio immobiliare.


Mandato di analisi su misura
Consulenza di investimento su misura che tiene conto di tutte le attività

Prima analisi degli oggetti
Possibilità di rivedere e ridefinire la struttura del portafoglio secondo necessità

Finanziamenti
Valutazione delle opportunità di finanziamento e di ottimizzazione

Soluzione IT “basata sul web”
Utilizzo di un software per consolidare e monitorare il “patrimonio immobiliare”

Analisi strutturata
Ottimizzazione dei dati per creare analisi strutturate e individuare opportunità: Costi, impatto fiscale, strategie d' ottimizzazione, rendimento e rivalutazione del capitale.

Monitoraggio continuo
La possibilità di monitorare costantemente il proprio patrimonio immobiliare.

Transazioni
Ricerca di acquirenti o beni in vendita sul mercato e relativa analisi

Valutazione
Analisi del mercato e delle possibili soluzioni strutturali. Coinvolgimento di specialisti nel rispetto della riservatezza del cliente

Finanziamenti
Attraverso i nostri partner, valutiamo gli aspetti relativi al finanziamento, alla pianificazione finanziaria e all’amministrazione del patrimonio del cliente

Il valore di un Multi Family Office al fianco

Investimenti in linea con i vostri valori fondamentali e obiettivi.

L'obiettivo principale è coordinare la gestione del vostro patrimonio ottimizzando l'allocazione dei vostri asset in modo completamente personalizzato e valutando un'ampia gamma di investimenti per soddisfare i vostri obiettivi finanziari.
Selezione accurata dei fornitori di servizi e degli investimenti, senza vincoli da parte di alcun fornitore specifico di servizi finanziari.

Vantaggi non finanziari

Supervisione efficiente e risparmio di tempo: Delega della reportistica e analisi per avere una maggiore supervisione.
Proteggere la privacy: le informazioni restano all'interno di un family office e selezionarne la condivisione solo in base alla necessità.
Organizzazione delle informazioni necessarie: Rendiconti per ottimizzare il patrimonio.
Effettuare investimenti in linea con i vostri valori e necessità.
Servizi di pianificazione successoria: gestire alcuni aspetti importanti della preparazione alla successione, come elaborare una strategia iniziale di passaggio generazionale per mantenere un clima positivo in famiglia.

Il nostro servizio aiuta famiglie o individui a coordinare la complessità del proprio patrimonio per crescerlo e proteggerlo. 

Grazie al nostro servizio potrete avere una visione olistica rendendo la gestione più efficiente, per raggiungere i vostri obiettivi.

Assieme coordiniamo il «labirinto» di consulenti e processi che le famiglie e gli individui facoltosi devono monitorare per gestire il proprio patrimonio e le proprie attività.

 Richiedete maggiori dettagli, siamo a vostra disposizione

Module per contattarci

Se siete alla ricerca di servizi di investimento orientati agli obiettivi a lungo termine, selezionate qui sotto il servizio di vostro interesse.

Discretionary Mandate Advisory Mandate

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